Рубрика: Фундаментальный анализ

Фондовый рынок – один из любимых рынков консервативных трейдеров. Фондовые индексы США уже несколько лет подряд показывают рост в 50% годовых и более, отдельные акции технологических компаний бьют исторические рекорды. При этом у акций нет такой волатильности и непредсказуемости как у криптовалют, нет потолка как у валют. Прямой выход на биржи США через посредников – удовольствие дорогое, требуемый депозит – от 3-5 тыс. долл. США. Альтернатива – CFD на акции у Форекс-брокеров. С целью привлечения клиентов брокеры часто наращивают портфель предлагаемых фондовых инструментов за счет «мусорных» акций по договоренности с поставщиками ликвидности. Делистинг акций – часто встречающаяся ситуация. Что делать инвестору в таком случае, читайте дальше.

Продолжить чтение «Что делать в случае делистинга»

В ноябре 2021 года Илон Маск решил заплатить налоги, для чего ему пришлось продать часть акций Tesla. За три дня компания подешевела на 16%. Нечто подобное Маск сделал с криптовалютами – его сообщения и инвестиции в DOGE беспрецедентно подняли курс. Другой пример: генеральный директор Fix Price вложил в акции своей компании 15 млн долл. США, через 2 недели ее капитализация увеличилась на 45 млрд долл. США. Если рядовой инвестор следил бы за инсайдерами фондового рынка, он бы мог на этом заработать.

Продолжить чтение «Инсайдеры фондового рынка и их сигналы»

Понятие «Инвесторы-активисты» появилось на фондовом рынке сравнительно недавно. Еще в 2000-х годах роль маркетмейкеров рынков принадлежала крупным инвестиционным фондам и институциональным банкам. Но с развитием технологий частные инвесторы стали избирательнее – они научились оценивать перспективы отдельных компаний. Поспособствовало этому развитие интернета. Регуляторы стали требовать полное раскрытие информации, получить данные для анализа из первоисточников стало проще. Этим воспользовались отдельные инвесторы, чей капитал можно отнести к категории «выше среднего». Они и стали для рядовых трейдеров своего рода индикатором.

Продолжить чтение «Кто такие инвесторы-активисты и как их действия использовать в торговле»

На биржах США ведется торговля более 4,5 тыс. акций компаний и более 2200 акций ETF-фондов. Еще больше фондовых активов на внебиржевом рынке. В рамках S&P500 ценные бумаги разбиты на 11 секторов, каждый из которых делится на индустрии. Рынок акций США рассмотрен в этом обзоре.

Продолжить чтение «Рынок акций США – сектора и представители»

Фондовый рынок привлекает своей стабильностью и относительно понятными методами прогнозирования. Диверсифицированный инвестиционный портфель представляет собой набор акций компаний из разных отраслей с возможной корреляцией. В арсенале брокеров Форекс до нескольких сотен CFD на ценные бумаги рынков США, Европы и Азии. На биржевых рынках котируются тысячи ценных бумаг. Задача долгосрочного инвестора – определить потенциал той или иной компании и заранее предусмотреть возможность банкротства. Для выявления потенциальных банкротов существует модель Альтмана Z.

Продолжить чтение «Модель Альтмана Z – как определить потенциальное банкротство»

Фундаментальный анализ – это торговля по новостям. И задача инвестора – знать, какие новости и как могут повлиять на котировки отдельного актива или индекса. Корпоративные события – это регулярные или редкие события, которые могут кардинально изменить котировки акций отдельных компаний. Например, регулярные – выпуск квартальной и годовой отчетности, редкие – слияние компаний. О том, какие типы корпоративных событий наиболее значимые, читайте в этом обзоре.

Продолжить чтение «Типы корпоративных событий, о которых должен знать каждый инвестор»

В торговле по фундаментальному анализу есть несколько преимуществ. Вы точно знаете, в какой момент времени нужно открывать сделку – в экономическом календаре есть даты выхода новостей. Второй момент: торговля на новостях позволяет заработать целевую прибыль в несколько раз быстрее, чем в обычное время. На волатильности. Правда, из-за волатильности так же быстро можно и потерять депозит.

Продолжить чтение «Торговля на новостях: 5 советов как выжить начинающему инвестору»

Изначально биржевой индикатор экономики России назывался индексом ММВБ. Датой начала расчета считается сентябрь 1997 года. В момент формирования индикатора в него входили обыкновенные и привилегированные акции 50 крупнейших компаний страны разных отраслей, метод расчета – рыночное взвешивание. Со временем в его структуре произошли изменения – добавились новые инструменты, изменилась формула расчета. Сам индикатор получил название «Индекс МосБиржи».

Продолжить чтение «Индекс МосБиржи. 9 интересных фактов об инструменте»

Результативный фундаментальный анализ построен на актуальных данных. В идеале информацию нужно искать в первоисточниках, но только при условии, что вы умеете ее анализировать. Например, нужно найти значение EBITDA компании, на основе его сделать анализ о перспективности покупки ее акций. Можно скачать с сайта финансовую отчетность и рассчитать коэффициент своими силами. Можно найти рассчитанный коэффициент аналитиками. Но: кто-то использует отчетность по национальным стандартам, кто-то – по международным. У кого-то одна методика расчета, а кто-то и вовсе ошибся. Можно поступить проще – найти информацию на аналитических порталах класса TradingView, Finviz. Еще одним таким аналитическим ресурсом является Центр раскрытия корпоративной информации.

Продолжить чтение «Центр раскрытия корпоративной информации в фундаментальном анализе»

Китай – уникальная страна во всех отношениях. Только здесь существуют две разные национальные валюты, с которыми у регулятора постоянно возникают монетарные проблемы. И это не цифровой юань, который скоро может стать повседневным платежным средством. Это оншорный и оффшорный юань, которые имеют разный курс. Различия в котировках вводят в заблуждение не только трейдеров, но и экспортно-импортные компании, которые теряют комиссию на курсовой разнице. Зато курсовую разницу используют любители стратегии Carry Trade. Китайский регулятор всячески старается ее пресечь, выкупая оффшорные юани и максимально приближая курс к оншорному. Получается не всегда.

Продолжить чтение «Что такое оншорный и оффшорный юань»