В предыдущем обзоре вы познакомились с видами финансовых рынков. Теперь следующий шаг: как выбрать торговый актив. У CFD-брокеров основные инструменты – валютные пары, криптовалюты, акции, индексы, активы товарно-сырьевых рынков, фьючерсы. У фондовых брокеров – акции, облигации, фьючерсы, опционы, ETF.

Критерии выбора торговых активов

Как выбрать торговый актив:

• Волатильность. Высокая волатильность – это и хорошо, и плохо одновременно. Актив с высокой волатильностью быстро проходит ценовой интервал в обе стороны. Успели на волне развернуть позицию и поймать движение в обе стороны – заработали. Нет – потеряли деньги на стопе. Но активы с низкой волатильностью можно оставлять без постоянного присмотра – вариант для консервативных стратегий.
• Спекуляция или инвестирование. Долгосрочное инвестирование имеет смысл в активы, не имеющие коридора движения. Валютные пары, нефть коридор имеют. Потому для инвестирования больше подходят акции, фондовые индексы.
• Ликвидность. Если вы купили акции неликвидной компании, вы ее будете продавать долго и с большим дисконтом. Аналогично с валютными парами: у низколиквидной «экзотики» больше спред и чаще проскальзывания.
• Уровень риска. Криптовалютный рынок может развернуться в любую минуту на фоне какой-то новости. Товарно-сырьевые активы более прогнозируемые, так как зависят от новостей и статистики, которые выходят в одно и то же время.
• Сложность прогнозирования. Например, EUR/USD считается сложной для прогнозирования. Она чувствительна к большому числу фундаментальных факторов, степень важности которых друг относительно друга может быть разной. Еще сложнее кросс-курсы, где курс зависит не только от экономик обеих стран, но и от USD. Легче прогнозировать нефть. Ее цена зависит от решений ОПЕК, статистики, уровня спроса/предложения.

Советы перед выборов торгового актива:

1. Определите вашу цель. Прежде всего, определитесь с вашими финансовыми целями и инвестиционным горизонтом. Разные активы подходят для разных целей: валюты не подходят для долгосрочного инвестирования, но идеальны для краткосрочных спекуляций. Индексы подходят для «долгосроков», нефть – относительно легко прогнозируемый актив в стреднесрочных стратегиях.
2. Изучите рынок. Проведите исследование рынка Форекс и поймите, какие валютные пары и другие инструменты доступны для торговли. Ознакомьтесь с характеристиками различных активов, такими как волатильность, ликвидность и важные события, влияющие на них.
3. Учтите свои знания и опыт. Выбирайте актив, с которым у вас есть опыт и понимание. Если вы хорошо разбираетесь в экономике США, например, вам может быть интересен американский фондовый рынок.
4. Диверсифицируйте риски. Разнообразие активов в вашем портфеле может снизить риски. Рассмотрите возможность включения в портфель разных активов, таких как валютные пары, сырьевые товары, акции и индексы.
5. Оцените ликвидность. Торговля на ликвидных рынках обычно более комфортна и имеет более узкие спреды. Убедитесь, что выбранный вами актив обладает достаточной ликвидностью.
6. Следите за новостями. Составьте список новостей и событий, которые могут влиять на выбранный вами актив. Экономические календари и новостные источники могут помочь вам следить за важной информацией.
7. Тестирование и анализ. Проведите тестирование и анализ торговых стратегий на выбранных вами активах. Удостоверьтесь, что ваша стратегия соответствует характеристикам актива.
8. Создайте план управления рисками. Для каждого актива он будет свой. В валютных парах можно зарабатывать на свинг-трейдинге с допуском просадок, на криптовалютном рынке нужно быть аккуратными с длинными стопами.

Вывод. У каждого актива своя специфика и свои влияющие фундаментальные факторы. Чтобы понять, какой инструмент больше подходит под вашу стратегию, модель поведения, цели, нужно каждый из них протестировать на демо-счете. Совет: вы можете комбинировать несколько стратегий. Например, на одном графике запустить долгосрочное инвестирование в акции, на втором оттачивать внутридневной трейдинг с валютами.