Вы – начинающий трейдер и уже знакомы с базовой теорией работы с рынками, функционалом торговых платформ, риск-менеджментом. Вы готовы пробовать открывать первые сделки на демо-счете, но перед этим нужно провести анализ рынков. Какие виды анализа в трейдинге существуют, вы познакомитесь в этом обзоре.

Методы анализа финансовых рынков

1. Технический анализ. Включает анализ и интерпретацию графиков ценового движения, технических индикаторов. В его основе лежит предположение, что историческое поведение рынка может предоставить информацию о будущем направлении цен. Технические индикаторы – формулы, учитывающие тенденцию предыдущих периодов.

• Что почитать: «Технический анализ и правила торговли», «7 ошибок начинающих трейдеров в техническом анализе».

2. Графический анализ. Часть технического анализа, построенная на поиске свечных формаций, ключевых уровней. Трейдер ищет повторяющиеся паттерны, тренды, уровни поддержки и сопротивления, оценивает горизонтальные и вертикальные объемы торговли и другие сигналы на графиках для прогнозирования будущих ценовых движений.

• Что почитать: «Правила построения уровней сопротивления и поддержки», «Лучшие паттерны и стратегии Price Action».

3. Фундаментальный анализ. Фокусируется на оценке фундаментальных факторов, таких как экономические данные, финансовые показатели компаний, геополитические события и новости, которые могут влиять на цены активов. Трейдеры, использующие фундаментальный анализ, исследуют фундаментальные данные, чтобы определить ценностные показатели активов и прогнозировать их будущую стоимость. Часто этот вид анализа в трейдинге называют «торговлей по новостям».

• Что почитать: «Безиндикаторные стратегии», «Подборка рубрикаторов со статьями по фундаментальному анализу», «Фундаментальный или технический анализ: что лучше?».

4. Психологический анализ. Построен на изучении настроений большинства и эмоций трейдеров, инвесторов. Он анализирует отношение участников рынка к определенным активам или секторам, оценивает, насколько трейдеры оптимистичны или пессимистичны в отношении перспектив ценового движения. Включает анализ новостей, опросов трейдеров, социальных медиа и других источников информации для понимания настроений рынка.

• Что почитать: «Как определить настроения рынка».

5. Волновой анализ. Построен на теории Эллиотта, исследует циклические движения ценовых графиков и пытается определить повторяющиеся волновые структуры и тренды. Предполагает, что рыночные цены движутся в форме волн, и аналитик пытается определить текущую позицию рынка в циклической структуре.

Что почитать: «Волновая теория: от теории к практике».

6. Сезонный анализ. Изучает повторяющиеся паттерны и циклы в ценах и объемах торговли, которые могут быть связаны с сезонными факторами, такими как праздники, времена года или события, специфичные для определенных отраслей.

7. Геометрический анализ. Построен на использовании геометрических фигур и отношений для анализа ценовых графиков. Этот подход использует геометрические модели, такие как уровни Фибоначчи, треугольники, параллельные линии и другие, для определения точек входа и выхода из сделок. Составная часть графического анализа.

• Что почитать: «Базовая теория по уровням Фибоначчи».

8. Корреляционный анализ. Исследует взаимосвязь и зависимость между различными финансовыми инструментами, рынками или активами. Трейдеры и инвесторы ищут корреляцию между различными парами валют, акциями, секторами или другими инструментами, чтобы определить потенциальные возможности для диверсификации портфеля или стратегии парной торговли.

Что почитать: «Корреляция валютных пар и как ее использовать», «Как пользоваться калькулятором корреляции».

9. Квантовый анализ. Применяет принципы и инструменты квантовой физики и математики для анализа финансовых рынков. Он использует компьютерные модели и алгоритмы для идентификации скрытых структур и паттернов в финансовых данных и для создания прогнозов.

Вывод. Основные виды анализа в трейдинге: технические и технологические – используют статистические, математические модели прогнозирования. Фундаментальный анализ – анализ макро- и микроэкономической статистики, новостей. Психологический анализ – анализ поведенческих факторов участников рынка. Лучшая модель анализа – комбинация инструментов каждого из этих типов.